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在距离第二场考试结束还有一个多小时的时候，中忍考试的工作人员、还有着各个参赛小队的指导上忍都基本到齐了。
漩涡鸣人知道，因为在第三场考试的时候，各国的王公贵族、商人巨贾会有作为观众来观赛的。
因此为了控制时间，在第二场考试结束之后，紧接着就会有着一场预选赛。
一般而言，在现在的预选赛上，三代火影会莅临现场发表开场演说。
但是，很奇怪的是三代火影这一次并没有抵达，而只是由第三场考试的主考官、比卡卡西还有虚的木叶最虚特别上忍——月光疾风宣读考试规则。
就在漩涡鸣人奇怪三代火影到哪里去的时候。
死亡森林之中，三代火影叼着一个烟斗，站在一处比较空旷的空地边上。
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